Неспроста банки в июне начали вводить комиссии по валютным счетам. Пока Запад обкладывает Россию санкциями, а власти в ответ призывают к девалютизации, россияне в мае принесли в банки валюты на $2,2 млрд, отмечает ЦБ в отчете о развитии банковского сектора.
ЦБ связывает это с конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, а также со снижением ставок по рублевым вкладам. Средняя максимальная ставка по ним (ЦБ рассчитывает ее по 10 банкам с максимальным портфелем средств физлиц) снизилась более чем на 3 п.п., до 9,84% в третьей декаде мая.
Валютные вклады и счета обеспечили основной прирост средств населения в банках: 159 млрд руб. из 257 млрд (+0,8%, все цифры без учета валютной переоценки). При этом из 98 млрд руб. рублевого притока часть связана с социальными выплатами на детей, которые начались 1 мая (всего – 363 млрд руб.), отмечает ЦБ.
Такое поведение россиян – большая проблема для банков. Им приходится держать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций, пишет ЦБ. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам. После многочисленных жалоб на банки ЦБ на прошлой неделе направил в банки информационное письмо о недопустимости одностороннего установления комиссий за обслуживание валютных счетов и вкладов.
Не растет кредит
В остальном майские итоги банков отражают непростую ситуацию в экономике. Если вкратце, то часть денег не находит применения: и население, и компании, и даже государство увеличивают суммы на счетах, а вот кредитование расти никак не хочет. Банки в таких условиях размещали деньги в ЦБ, сократив задолженность перед регулятором на полтриллиона рублей (14%).
Средства юридических лиц за месяц подскочили на 2,2% (+859 млрд руб.), преимущественно у нефтегазовых компаний. Это следствие высоких цен на сырье, считает ЦБ. Здесь прирост распределился между рублями и валютой примерно поровну.
Государственные средства увеличились на 691 млрд руб. (7,9%). Вместе с деньгами населения и компаний приток составил 1,8 трлн руб.
А вот «кредитование, как розничное, так и корпоративное, не росло», пишет ЦБ.
Корпоративный портфель похудел на 124 млрд руб. (0,2%) – за счет валютных кредитов. Рублевый портфель практически не изменился (+2 млрд), несмотря на выдачу почти 300 млрд руб. по госпрограммам, констатирует регулятор. Спрос компаний на кредиты ограничен в том числе из-за проблем с логистикой (стало труднее привезти импортное оборудование и товары), а также с поиском новых партнеров и рынков сбыта, признает он.
Похожая ситуация с населением. Необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд, но уже не так сильно (по предварительным данным, -0,4% в мае после -1,5% в апреле и -1,9% в марте). Хорошие заемщики не спешат брать дорогие кредиты, а менее обеспеченным их не спешат выдавать банки, объясняет ЦБ.
Ипотечный портфель почти не изменился (по предварительным данным, минус 0,1%). Заемщики ждали снижения ставок, а некоторые, вероятно, опасались за стабильность и достаточность своих доходов, рассуждает ЦБ. Снижение ставки льготной ипотеки немного увеличило выдачи (50 млрд руб. против 46 млрд в апреле). Выдачи семейной ипотеки рухнули более, чем на треть до 43 млрд руб. Это возврат к нормальном уровню после всплеска в марте-апреле, считает ЦБ: те, кто давно собирались брать ипотеку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставки. Выдачи рыночной ипотеки выросли с 37 до 43 млрд руб., но остаются низкими (в 2021 г. выдавалось в среднем около 350 млрд руб. месяц).
